Dans la Vienne des années 10, un soir à l'opéra, l'officier Karl von Raden fait la connaissance d'une belle femme seule et mystérieuse. Il la raccompagne chez elle, puis, un geste entraînant le suivant, ils tombent dans les bras l'un de l'autre.

Tania et Karl passent ensemble la journée du lendemain, dans une passion partagée et unique.
Mais, le soir même, Von Raden doit partir en mission amener des documents secrets à Berlin. Ils se quittent, en se promettant de se revoir au plus vite dès son retour.

Tania reçoit un message de Boris, à qui elle manque énormément et qui la rappelle donc à Varsovie. Sur le quai de la gare, Von Raden rencontre son oncle, chef des services de contre-espionnage qui lui révèle que Tania est une espionne russe et qu'un traître sévit dans l'administration austro-hongroise. Karl en est bouleversé et, plus tard dans le train, Tania lui fait la surprise de sa présence.

Il lui avoue tout savoir d'elle et la rejette alors même qu'elle lui répète son amour. Elle le quitte, et lui s'endort.
C'est la surprise à l'arrivée à Berlin, les documents ont disparu. Von Raden est ensuite jugé, déchu de son titre militaire et expédié en prison pour haute trahison. Son oncle le fait libérer pour l'envoyer en mission à Varsovie pour découvrir qui est le vrai traître car il sait que ça n'est pas son neveu.

À Varsovie, Von Raden se fait passer pour un pianiste et est ainsi engagé dans une réception donnée par le général Boris Alexandroff, chef de l'espionnage russe et amant de Tania. Celle-ci reconnaît Karl et désire se racheter et prouver son amour en lui confiant des documents secrets révélant le nom de l'espion à viennois. Quelques retournements de situation plus tard, à l'avantage d'un camp puis de l'autre, Karl et Tania peuvent finalement rejoindre sains et saufs l'Autriche.